Het importeren van facturen en offertes vanuit e-Boekhouden, FactuurSturen en Moneybird was beperkt tot 3 maanden terug in de tijd. Deze is nu verlengd tot 12 maanden.

Zie ons help artikel voor een overzicht van de termijnen per integratie.

Een nieuwe mogelijkheid in het aanpassen van je portaal: het loginscherm. Zet een eigen afbeelding op de pagina en kies zelf of deze links of rechts moet worden getoond.

Voor gebruikers van de en licentie is het nu mogelijk om meerdere gebruikers aan te maken voor het beheerdersportaal van je portaal.

Kies onder "Instellingen" voor "Gebruikers" en vul de gegevens in om een gebruiker toe te voegen.

Online betalingen met MijnKlantportaal zijn al mogelijk, maar soms betalen klanten ook manueel met een overschrijving per bank. Deze betalingen moeten veelal met de hand worden verwerkt en gemarkeerd worden als betaald. Dit gaat MijnKlantportaal voor je versimpelen!

Door je bankrekening te koppelen aan MijnKlantportaal zoeken wij naar betalingen die aan jou worden gedaan voor openstaande facturen. Zodra wij een match vinden zullen wij automatisch de factuur als betaald markeren en, indien gekoppeld, dit ook doen in je boekhoudprogramma.

Een koppeling met je bank kost € 2,50 (excl. btw) per maand, bovenop je maandelijkse licentiekosten.

Je kunt vanaf nu zelf kiezen welk lettertype je wilt gebruiken in je portaal. De keuze is reuze; alle Google Fonts worden ondersteund.

Naast het uploaden en importeren van offertes & facturen, is het nu ook mogelijk om deze handmatig een factuur te maken. Er wordt dan een PDF gegenereerd en automatisch toegevoegd aan je portaal.

Stel, via instellingen, zelf een tekst in welke op de onderkant van je factuur of offerte moet komen.

Soms kan het handig zijn om te weten wat je klanten zien, bijvoorbeeld als je een vraag wilt beantwoorden. Het is vanaf nu mogelijk om in te loggen in je portaal namens je klant.

Open een klantkaart en druk op de drie puntjes bij het account waarmee je jouw portaal wilt bekijken. Kies voor "Inloggen als gebruiker". Zodra je bevestigt wordt je ingelogd portaal geopend. Wees ervan bewust dat deze actie wordt gelogd en dat je, namens deze gebruikers, wijzigingen kunt maken.

Bescherm je account beter door tweestapsverificatie aan te zetten. Je kunt dit doen door rechtsboven op je initialen te klikken, en te kiezen voor "Tweestapsverificatie".

Wij bieden een code per email of een authenticator app aan als TFA optie.

Steeds meer zaken gaan digitaal, maar soms is het makkelijk (en zelfs verplicht) om bepaalde communicatie via de post te versturen. Wij kunnen je helpen bij dit hele proces.

MijnKlantportaal print, verpakt en verzendt je brief naar elke geadresseerde die je wilt, zelfs als deze niet bekend is binnen je portaal. Je hebt inzicht in elke stap in het proces via de tracking in het beheerdersportaal.

Indien je de brief koppelt aan een van je klanten binnen MijnKlantportaal, dan kunnen zij deze ook inzien via je portaal (indien je dit inschakelt).

Kosten voor het versturen van brieven hangt af van je document (het aantal pagina's om te printen en het gewicht), welke frankeermethode je kiest (denk aan normale postzegel, aangetekend, etc.) en of je het document in kleur of zwart-wit geprint wilt hebben.

We hebben een tweetal nieuwe endpoints toegevoegd aan de MijnKlantportaal API:

Hiermee wordt het mogelijk om, volledig geautomatiseerd, klanten te linken aan die in je boekhouding om zo volledig gebruik te maken van de integraties zodat dat je dit handmatig hoeft te doen.

Hoe je deze API gebruikt kun je lezen in de documentatie.